5,000만 달러가 왜 3만 6,000달러가 됐나…에이브 초대형 사고 전말 > 코인뉴스

단 한 번의 잘못된 대규모 스왑이 탈중앙화금융의 허점을 정면으로 드러내며, 에이브가 5,000만 달러에 가까운 손실 사건의 진화에 나섰다.

3월 13일(현지시간) 투자 전문매체 FX스트릿에 따르면, 익명의 한 트레이더는 늦은 목요일 에이브(AAVE) 모바일 애플리케이션을 통해 5,040만 달러 규모의 aEthUSDT를 에이브 거버넌스 토큰으로 교환하려다 99%가 넘는 슬리피지를 겪었다. 이 거래는 여러 유동성 풀에서 최적 가격을 찾는 탈중앙화 거래 집계기 코우 스왑(CoW Swap)을 통해 라우팅됐지만, 주문 규모가 일부 풀의 유동성을 크게 웃돌면서 스시스왑(SushiSwap)의 얕은 유동성 풀까지 체결이 이뤄졌다.

그 결과 해당 트레이더는 기대했던 물량 대신 약 327AAVE만 받았고, 당시 가치로 환산하면 약 3만 6,000달러 수준에 그쳤다. 매체에 따르면 프로토콜 경고가 있었음에도 사용자는 거래를 완료했고, 이후 여러 최대 추출 가능 가치(MEV) 봇이 즉시 개입했다. 이 과정에서 타이탄 빌더(Titan Builder)로 알려진 한 MEV 운영자는 차익거래를 통해 약 3,400만 달러 규모의 이더리움(ETH)을 확보한 뒤 이를 코인베이스 지갑으로 옮긴 것으로 전해졌다.

에이브 창립자 스타니 쿨레초프는 이번 거래에서 프로토콜이 거둔 수수료 약 60만 달러를 피해 사용자에게 반환할 계획이라고 밝혔다. 그는 탈중앙화금융 시스템이 중앙 통제 없이 누구나 거래를 실행할 수 있도록 설계돼 있다면서도, 이번 사례처럼 이례적으로 큰 거래가 발생했을 때 유사한 피해를 막기 위한 안전장치 개선이 필요하다고 인정했다. 

논란은 곧바로 업계 전반으로 번졌다. 에이브 엔지니어링 수석부사장 에밀리오 프랑겔라는 실수성 자기청산을 막는 기능 등 프로토콜 내부 안전장치가 이미 존재한다고 설명했지만, 전 에이브 기여자이자 최근 에이브 찬 이니셔티브(ACI)의 DAO 철수 계획을 알린 마르크 젤러는 과거 버전이 명백히 해로운 거래를 더 강하게 차단했다고 비판했다. 그는 일부 보호 장치가 시간이 지나며 약화됐다고 주장하며, 탈중앙화와 함께 사용자 안전을 우선하는 제품 설계가 다시 필요하다고 강조했다.

디파이라마 창립자 0xngmi도 비판에 가세했다. 그는 유사한 거래가 디파이라마의 라마스왑에서는 애초에 거부됐을 것이라며, 잘못된 가격으로 체결될 위험을 피하기 위해 수년간 광범위한 디파이 토큰 가격 API를 구축해왔다고 밝혔다. 이번 사건은 탈중앙화금융이 강력한 금융 도구를 제공하는 동시에, 유동성이 얕은 시장에서 대규모 거래가 체결될 경우 중앙화된 개입 없이 막대한 손실이 발생할 수 있음을 다시 보여줬다